您好,欢迎来到河北华体会体育丝网制品有限公司!
全国咨询热线0318-8030502
河北华体会体育丝网制品有限公司

公司新闻

NEWS
天宜上佳:中审众环会计师事务所(特殊普通合
发布时间:2022-06-04浏览次数:73

  股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(第二次修订稿天宜上佳:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京天宜上佳高新材料)

  核问询函的回复 众环专字(2022)0111316号 上海证券交易所关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审:

  特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向复

  料股份有限公司(以下简称“天宜上佳”、“公司”或者“发行人”)申请向特定对象发行股票的申报会计师中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“我们”或“申报会计师”)作为北京天宜上佳高新材,发行股票申请文件的审核问询函》(以下简称“《问询函》”)有关要求根据贵所出具的《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象,并发表明确意见的事项进行了专项核查我们对问询函中要求申报会计师核查,况说明如下现将核查情:

  人于2019年7月首发上市根据申报文件:(1)发行,净额为86募集资金,29万元781.,24日和2022年1月27日对原募投项目进行了调整发行人分别于2020年8月14日、2021年9月,额比例为65.68%变更用途的募集资金总,已累计使用募集资金总额25截至2021年11月30日,94万元986.;产业园项目”为前募变更项目(2)“智慧交通数字科技,额为31拟投资金,00万元000.,额为24已投资金,19万元903.,江油市和全资子公司绵阳天宜实施地点和主体分别为四川省;及装备升级项目”为前募变更项目(3)“碳碳材料制品产线自动化,额为29拟投资金,01万元007.,四川省江油市实施地点为;.5万套汽车配件项目”(以下简称年产30万件闸片闸瓦项目)为前募变更项目(4)“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412,额由26拟投资金,万元下调为14000.00,00万元645.,金额为1已投资,76万元083.,为武清厂区实施地点,区建设”项目已无在建工程余额但截至2019年末“武清厂。

  司进军新领域已进行的技术、人员、市场等储备的具体情况请发行人说明:(1)结合下游目标市场的需求变化、公,的具体原因及合理性说明变更募投项目,次募集资金项目的原因前募金额未直接用于本;动化及装备升级项目”的具体内容、测算依据、资金投向和公允性(2)“智慧交通数字科技产业园项目”“碳碳材料制品产线自,设备数量与新增产能的匹配关系拟投资土地面积、厂房面积、,数据明细和计算过程前述项目效益测算的,本费用等关键测算指标的确定依据效益测算中销量、单价、各项成,房地产开发的情形是否存在变相用于,于科技创新领域是否属于投资;闸瓦项目变更的原因和依据(3)年产30万件闸片,”项目预算数存在差异的原因拟投资金额与“武清厂区建设,与新增产能的匹配关系厂房面积、设备数量,益测算过程和依据说明该项目的效;至目前的使用内容、金额及比例(4)前次各募投项目资金截,计划及预期进度资金的后续使用,及后续建设情况项目建设进展,闸瓦项目是否存在延期说明年产30万件闸片。

  进行核查并发表明确意见请申报会计师对上述事项,使用进度的专项报告并出具前募资金最新。

  领域已进行的技术、人员、市场等储备的具体情况(一)结合下游目标市场的需求变化、公司进军新,的具体原因及合理性说明变更募投项目,本次募集资金项目的原前募金额未直接用于因

  元) 变更后拟使用募集资金金额(万元) 原募投项目产品 变更后募投项目产变更时间 变更前项目名称 变更后项目名称 变更前拟使用募集资金金额(万品

  能制造示范生产线项目 天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目 312020年8月 时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智,00 31000.,、注2) 粉末冶金闸000.00(注1片

  轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目 262021年9月 年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目 年产30万件,00 14000.,铁路机车和城市轨道交通车辆用合成闸片、闸瓦、汽车衬片及所需配645.00 铁路机车和城市轨道交通车辆用合成闸片、闸瓦 件

  碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目 - 262022年1月 超募资金、剩余募集资金及孳息 ,) - 碳碳热场产976.29(注3品

  园项目募集资金实际投向的金额为 32注1:天宜上佳智慧交通数字科技产业,33万元096.,含孳其中息

  金具体投向为园区的土地购置及一期项目的土建工程注2:天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目募集资,房建设(相关生产线设备由发行人以自有资金投入建设)包含碳碳复合材料制品生产线和预制体一期生产线的厂,碳碳热场和预制体所涉及项目产品为;

  级项目募集资金实际投向的金额为 29注3:碳碳材料制品产线自动化及装备升,01万元007.,孳息2其中含,72万元030.。

  动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目”的实施主体为发行人子公司北京天仁道和新材料有限公司(以下简称“天仁道和”)(1)“时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目”变更原募投项目“时速 160公里动力集中电,公里动力集中电动车组用粉末冶金闸片项目拟生产的产品类型为时速160。

  8月14日2020年,了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》公司2020年第三次临时股东大会审议通过,发及智能制造示范生产线项目”变更为“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”同意公司将原募集资金投资项目“时速160公里动力集中电动车组制动闸片研。品市场需求存在一定不确定性变更的主要原因是该项目产。

  方面一,电动车组投放量低于预期时速160公里动力集中。信息查询通过公开,19年末截至20,0公里动力集中车组新造车招标国铁集团进行了3次时速16,招标1共计,1辆车43。新车投放量远低于市场预期2020年以来该车型的;方面另一,品存在被替代的可能性原募投项目涉及的产。4月10日2020年,工作会议明确提出“节支降耗”国铁集团2020年经营开发,型制动闸片由粉末冶金产品替换为成本更低的合成产品的可行性论证国铁集团及主机厂内部已开展关于时速160公里动力集中车组车,后相关产品标准的制定工作以及该车型制动闸片替换。实施的条件已经在发生变化公司可以确定原募投项目,投项目实施的必要性因此重新审视原募。

  四川江油地区开展的碳基复合材料等新材料领域的前瞻性布局新募投项目天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目为发行人在,园区的土地购置及产业园一期项目的土建工程其中该次变更所涉及的前次募集资金主要用于,房建设(相关生产线设备由发行人以自有资金投入建设)包含碳碳复合材料制品生产线和预制体一期生产线的厂,碳热场部件和预制体所涉及项目产品为碳,材料领域属于新。的发展情况看从新材料产业,度重视产业发展近年来国家高,新兴产业和《中国制造2025》十大重点领域先后将其列入国家高新技术产业、重点战略性,多规划和政策并制定了许,料产业的发展大力推动新材,略地位持续提升新材料产业的战。比模量、高导热性、低膨胀系数、摩擦性能好由于碳碳复合材料具有低密度、高强度、高,、尺寸稳定性高等优点以及抗热冲击性能好,业的迅速发展随着光伏行,统中对石墨材料部件的进口替代与升级换代碳碳复合材料正快速形成在晶硅制造热场系。2020年间2010至,料市占率有了质的飞跃光伏领域碳碳复合材,于坩埚产品尤其是对,占率发展到了2020年95%以上的市占率碳碳复合材料从2010年不到10%的市,来仍有一定的渗透空间而导流筒和保温筒未。伏行业景气度正高的背景下在当前碳中和政策加持、光,其他部件渗透率提升、现有热场部件定期消耗替换未来随着硅片持续扩产、碳碳复合材料在热场系统,间将持续扩大相关市场空。

  9月24日2021年,过了《关于变更募集资金投资项目的议案》公司2021年第二次临时股东大会审议通,“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目”同意公司将原募集资金投资项目“年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”变更为。向的金额为 26变更募集资金投,0万元00,分募集资金14本次变更的部,投资建设新项目645万元用于,续存放于募集资金专户剩余部分募集资金将继,照相关法律法规要求再做安排待公司投资项目计划成熟时按。场需求来看从产品的市,更原因是本次变:

  场需求存在降低的可能原募投项目产品未来市。现出电气化和智能化程度不断加深的趋势我国城市轨道交通车辆制动系统的演变呈,的制动方式是电制动和空气制动结合的复合制动城市轨道交通车辆在运行和使用过程中比较常用。用不仅能够减少设备的磨损电制动技术的发展及推广应,上起到节能作用还能在一定程度。年来近,技术不断突破及列车升级换代随着城市轨道交通车辆制动,能反馈提升以及电制动系统推广应用新线路投入车辆、既有线路车辆的电,效能不断提高车辆电制动,/闸瓦磨耗下降使得制动闸片,用寿命及更换周期延长闸片/闸瓦使。通发展前景乐观尽管城市轨道交,动模式的改进但基于车辆制,市场需求量会较此前有所降低预计复合材料制动闸片/闸瓦,此因,审慎考虑公司出于,由年产60万件调整至年产30万件将轨道交通车辆闸片闸瓦项目产能。

  刹车片及汽车配件产品新募投项目增加了汽车,商用车及高端车领域主要用于新能源车、,场发展良好相关下游市。车方面新能源,计数据显示据中汽车统,20年20,6.6万辆和136.7万辆新能源汽车产销分别完成13,5%和10.9%同比分别增长7.,纷纷出台政策国家和地方,源汽车消费鼓励新能,空间较大未来市场;车方面商用,政策影响受国家,成523.1万辆和513.3万量2020年我国商用车产销分别完,0.0%和18.7%产销比同比分别增长2,五期间十四,乡村振兴及新型城镇化的政策实施随着中国经济逐渐恢复及新基建、,仍具增长潜力商用车市场;车方面高端,至2019年增长了600%我国高端车销量在2009,达到22%年复合增速,民收入增加随着国内居,透率有望进一步提升国内高端车整体渗。

  1月27日2022年,部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的议案》公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用,超募资金15同意公司将,轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目”后的剩余募集资金11621.29万元以及“年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”变更为“年产30万件,上募集资金所产生孳息2355.00万元以及以,72万元030.,29共计,料制品产线自动化及装备升级项目”007.01万元投资建设“碳碳材。

  目系发行人对现有碳碳热场生产线的升级碳碳材料制品产线自动化及装备升级项,线年下半年建成并逐步达产公司碳碳复合材料制品生产,场产品纯度以及产线的自动化水平本项目的建设有助于提升碳碳热。电效率已经接近理论极限随着光伏市场P型电池发,是未来发展方向N型电池技术将。划产能已超过100GW目前N型电池现有及规,进一步成熟随着工艺,一步下降成本进,进一步发展空间未来N型电池有。片纯度要求相应更高而N型电池对于硅,度提出了更高要求因此也对热场的纯。光伏热场产业未来发展方向进行的准备本次募投项目变更系公司积极应对未来,场空间广阔下游产品市。

  备方面技术储,术、装备及产线方面在碳碳复合材料的技,真分析、优化设计等前沿技术公司依据碳碳复合材料应用仿,透等方面取得重大突破并得以产业化应用在预制体编织、气相沉积、反应熔体渗。、高纯度的行业发展趋势为顺应未来硅片大尺寸,大规格沉积设备公司配备了更,产线进行自动化及装备升级同时对碳碳复合材料制品,效率及产品的稳定性、一致性旨在提高产品纯化能力、生产,工成本节约人,能耗降低,司产品竞争力全面提升公。

  备方面人才储,公司产业升级为顺利推进,发展战略需要实现公司长期,生产管理提升等方面投入大量资源公司在碳基复合材料技术研究与,行业内高端人才并且不断引进,张超过一倍研发团队扩,的研发组织架构建设已经形成了较为完善。资深专家为核心技术力量现有研发团队拥有行业,基复合材料技术研发的技术人员凝聚了一批长期从事碳基、陶瓷,的技术经验具有深厚。有专业的技术研发团队50人公司在碳基复合材料领域拥,学历有28人其中硕士以上,3人博士。尔滨工程大学和北京理工大学等国内外知名院校团队成员来自西北工业大学、北京科技大学、哈,基复合材料研发多年技术团队人员从事碳,目的实施提供了技术支撑优秀的技术研发团队为项,实施提供保障为项目的顺利。

  备方面市场储,生产商建立紧密合作关系公司与国内顶尖碳纤维,原材料供给以确保上游。厂商合作上在光伏硅片,硅片厂商的正式供应商公司已成为三家光伏,展送样工作且进入中试阶段并与多家光伏硅片厂商开,试完成后待产品中,片厂商供应商体系公司将进入光伏硅,产品供应渠道畅通保障优质热场部件。

  所述如前,变更后投资项目明确公司前次募集资金,需求广阔产品市场,的技术、人才、市场储备公司具备在相关领域充足。目实施后募投项,来良好收益能为公司带,的长期发展规划符合公司制定。此因,用具备必要性和可行性公司前次募集资金的使,与本次募投项目均存在明显区别且其建设内容、实施场所等方面,、发行人说明”之“前次募投项目与本次募投项目的区别与联系具体可详见本回复报告“2、关于本次募集资金项目”之“一,使用情况下本次募投项目实施的紧迫性说明在前次募集资金存在较大金额未,及合理性”的相关内容进行本次融资的必要性,用于本次募集资金项目因此前募资金无法直接。

  动化及装备升级项目”的具体内容、测算依据、资金投向和公允性(二)“智慧交通数字科技产业园项目”“碳碳材料制品产线自,设备数量与新增产能的匹配关系拟投资土地面积、厂房面积、,数据明细和计算过程前述项目效益测算的,本费用等关键测算指标的确定依据效益测算中销量、单价、各项成,房地产开发的情形是否存在变相用于,于科技创新领是否属于投资域

  )和预制体一期(四号厂房)生产线的厂房建设本项目为碳碳复合材料制品生产线(一号厂房,土地购置以及园区,成情况如下具体投资构:

  建生产用建筑本项目拟新,四号厂房为一号、。费合计为28项目建筑工程,81万元597.,具体构成如下建筑工程费:

  8 工程量清单及预算控制编制1 工程前期费用 690.8,工结算审核等工作内容施工过程造价控制及竣;监理工程;勘察工程;护工程基坑支;设计施工等

  备工程 26 附属设,起重机、滑触线940.04 ;系统改造、一级反渗透装置增加系统、冷却系统双电源;冷却塔闭式;设备采其他购

  北地质工程勘察有限责任公司、四川垣峰建筑工程有限公司等多家工程公司实际签订的施工合同价款确定上述建筑工程费用系公司根据与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、四川省绵阳川西。本次募投项目对比情况如下本项目建筑工程单位造价与:

  化建设项目 碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项项目 智慧交通数字科技产业园项目 高性能碳陶制动盘产业目

  园项目土建部分单位造价较高公司智慧交通数字科技产业,目(主要系厂房一)配备的大型设备数量较多主要原因包括:智慧交通数字科技产业园项,基坑有特殊要求设备安装基础,跨度高厂房,大型天车且均配有,钢量大基础含,作业多土建;设备作业功率较大由于设备台数及,.3万伏高压电接入高压配电室装配3,辅助设施费用较高厂房内机电管线。时同,厂房八为本次募投项目厂房厂房三、厂房五、厂房六及,整体投资估计较为谨慎公司对本次募投项目。

  其他费用为土地购置费本项目项目工程建设,为5金额,94万元486.,的土地价款及相关税费价格为公司实际支付。

  预备费和涨价预备费项目预备费包括基本。工程建设费用的5%本项目基本预备费取,费计 1基本预备,89 万元429.。预备费”管理有关问题的通知》(计投资[1999]1340号)精神涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差,数按零计算投资价格指。

  碳碳热场部件本项目产品为,包括新建厂房项目投资主要,产线和纯化设备等同时新增自动化生,成情况如下具体投资构:

  建生产用建筑本项目拟新,号厂房为2。程费合计为7项目建筑工,30 万元084.,建筑

  据公司产业园总体规划上述建筑工程面积系根,要等因素共同确定项目建设实际需。项目工程实际发生金额确定建设单价系根据产业园一期。

  置费合计为18本项目设备购,00万元037.,生产设备主要为。具体构成如下设备购置费:

  万元) 设备总价(万元) 预测价格依序号 设备名称 设备数量 设备单价(据

  据本项目规划产能确定上述设备购置数量系根,计划对1本项目,热场产品进行高温纯化处理200吨的碳碳复合材料,纯化设备的年产能为100吨每台高温热处理设备及高温,12台设备因此共计需。

  供应商提供报价确定生产设备单价系根据,线项目实际发生金额、供应商提供报价共同确定公辅设备单价系根据公司碳碳复合材料制品生产。

  主要为公辅设备安装本项目安装工程费,97.45万元金额合计为1,备金额的5%费率为公辅设。期项目工程实际发生情况确定费率测算系公司根据产业园一。

  单位开办费、建设单位经费等①建设单位管理费包括建设,与安装工程费之和的1.0%计算公司按建筑工程费、设备购置费,253.19万元建设单位管理费计。

  项目建设而发生的勘察、设计费用③勘察设计费是指建设单位为进行,与安装工程费之和的1.3%计算公司按建筑工程费、设备购置费,29.14万元勘察设计费计3。

  购置费与安装工程费之和的1.5%计算⑤工程监理费公司按建筑工程费、设备,.78万元计379。

  购置费与安装工程费之和的0.4%计算⑥工程保险费公司按建筑工程费、设备,.27万元计101。

  具购置费公司按1⑨办公及生活家,0元/人计算500.0,70万元计8.。

  业园一期项目工程实际发生情况上述费率测算依据系公司根据产,估算编制的有关规定等综合确定国家及地方关于建设工程投资。

  预备费和涨价预备费项目预备费包括基本。置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的2.5%本项目基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备购,63.71万元基本预备费计6。预备费”管理有关问题的通知》(计投资[1999]1340号)精神涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差,数按零计算投资价格指。

  设期为1年本项目的建,第2年达到设计规模建设开始后预计于。营业收入13达产后预计年,17万元274.,总额为4年利润,73万元360.,税后)为14.74%项目投资内部收益率(,设期)为6.76年税后回收期(含建。测算的具体过程如下公司对该项目效益:

  材料制品产品的纯化升级本项目定位于碳碳复合,值作为项目收入根据纯化后升。

  化后产品的销售单价根据市场价格确定纯。售单价与同行业公司的对比情况如下本项目碳碳复合材料制品的平均销:

  行股票审核问询函回复中关于年产1注1:该数据来自其向特定对象发,合材料产能扩建项目的效益测算500吨高纯大尺寸先进碳基复,年份的销售价格为上述项目正常。

  场材料生产线产能提升建设项目(二期)的效益测算注2:该数据来自其可转债反馈回复中关于大尺寸热,一年的销售价格为该项目最后。

  略低于同行业公司主要系公司根据市场未来的变化趋势本项目碳碳复合材料制品在正常年份的平均销售单价,慎性原则基于谨,均销售单价确定了平。销售单价未发生变动效益测算中各年的,的特点和市场未来的变化趋势后主要系公司综合考虑了公司产品,慎性原则出于谨,本项目的平均销售定价采用整体平均值作为了。

  间、机器设备及人员根据该项目投入的车,第2年起自计算期,收入趋于稳定公司各项产品。估算经,2年)不含税收入为13项目正常年份(计算期第,17万元274.。收入明细如下测算主要产品:

  ) 纯化后的单吨价格(万元/吨) 纯化升值(万元/吨) 本项目收入(万元产品名称 计划年产能(吨) 计划年产能(个) 纯化前的单吨价格(万元/吨)

  产品成本并结合项目的具体情况按生产要本次募投项目总成本费用是根据公司现有素

  动力的价格①各类燃料,格和这些价格的变化趋势确定根据国内当前市场近期实际价。

  规定采用分类直线折旧方法计算②固定资产折旧按照国家有关,折旧年限取20年本项目新建建筑物,取5%残值率;旧年限为10年机器设备原值折,率5%残值。

  定员为58人④该项目新增,.91万元/年人均工资为10。额的14%估算福利费按工资总,12.44万元/年人均工资及福利费为。

  均工资水平(7.44万元/年/人)公司基于江油地区各子公司各岗位的平,景和未来的激励水平等因素后并综合考虑本项目的发展前,的工资薪酬水平确定了本项目,较保守整体比。

  测算人均薪酬主要系:本项目中本项目未按照逐年上升的方式,测算结果的影响较小工资及福利费对效益,的平均薪酬水平进行了一定幅度的上调且公司在测算时已根据当地员工目前。方式测算人工薪酬具有合理性故本项目未按照逐年上升的。

  直接材料和人工的12.0%估算⑥该项目正常年份其它制造费用按;收入的10.0%估算其他管理费用按年营业;业收入的7.0%估算其他销售费用按年营,业收入的4.5%估算其他研发费用按年营。其他费用以上计入。

  置面积约为550亩本项目涉及土地购,数字科技产业园园区土地全部为天宜上佳智慧交通,分2期完成建设园区整体计划,8个厂房共计建设,合材料业务生产用途全部用于公司碳基复。报告出具日截至本回复,拟建设的全部项目均已完成备案手续公司智慧交通数字科技产业园园区,一、发行人说明”之“(一)前次募投项目与本次募投项目的区别与联系各项目具体情况详见本回复报告之“2、关于本次募集资金项目” 之“,使用情况下本次募投项目实施的紧迫性说明在前次募集资金存在较大金额未,必要性及合理性”进行本次融资的。地购置与厂房建设本项目内容为土,产能的情形不涉及新增。

  配情况总体说明 核心工艺、设备及产能匹主要设备名称 厂房面积使用说明 产能匹配

  计12台 本项目总建筑面积19高温热处理设备、高温纯化设备共,32平方米574.,5跨 厂房共,大约3每跨,86平方米914.。四部分组成厂房规划为。是高温车间第一部分,流程的周转区需要占据1.5跨6台高温热处理设备及高温工艺;为纯化车间第二部分,的周转区需要占据大约1.5跨厂房6台高温纯化设备及纯化工艺流程;为成品库房第三部分,跨厂房占据1;原材料库房第四部分为;据 1跨厂 房原材料库房占。复合材料热场产品进行高温纯化处理本项目产能为 1200吨的碳碳,及纯化工艺阶段在高温热处理,备进行不同程度(灰分将使用一共 12台设度

  所述如前,的土地性质为工业用地上述前次募投项目购置,全部用于生产所建设的厂房,能具备匹配关系厂房面积与产。事房地产开发经营资质项目开发主体不具备从,房地产开发的情形不涉及变相用于。

  字科技产业园项目、碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目公司涉及变更的前次募集资金投资项目为天宜上佳智慧交通数,复合材料领域的科技创新水平和产业布局旨在提升公司在城市轨道交通领域和碳基,《“十四五”发展规划》等政策鼓励支持的行业上述项目产品均为国家《中国制造2025》,项目的实施通过募投,关产品产能的不足将有效弥补国内相,业的快速发展推动相关产,战略及国家经济高质量发展战略从而服务于国家创新驱动发展。

  投项目的实施通过上述募,材料领域的工艺技术能力与科技创新水平公司将进一步提升在轨道交通及碳基复合。项目实施后本次募投,向新能源、汽车等领域继续拓展公司主营业务领域从轨道交通。

  上综,项目均属于科技创新领域公司前次募集资金投资,管理办法(试行)》等有关规定的要求符合《科创板上市公司证券发行注册。

  闸瓦项目变更的原因和依据(三)年产30万件闸片,”项目预算数存在差异的原因拟投资金额与“武清厂区建设,与新增产能的匹配关系厂房面积、设备数量,益测算过程和依说明该项目的效据

  闸瓦项目变更的原因和依据1、年产 30万件闸片,设”项目预算数存在差异的原拟投资金额与“武清厂区建因

  是我国城市轨道交通行业未来发展趋势公司本募投项目变更原因和依据主要,特点技术,发展方向综合确定并结合公司未来,合下游目标市场的需求变化、公司进军新领域已进行的技术、人员、市场等储备的具体情况具体原因详见本回复报告之“1、关于前次募投项目”之“一、发行人说明”之“(一)结,的具体原因及合理性说明变更募投项目,次募集资金项目的原因”前募金额未直接用于本。

  建设项目”为不同建设项目本募投项目与“武清厂区。容为武清厂区的土建工程项目“武清厂区建设项目”建设内,武清区汽车产业园该项目位于天津,公司(以下简称“天津天宜”)投资建设由子公司天宜上佳(天津)新材料有限,资金投入建设为公司自有。规模16项目建设,56平方米778.,为地上二层生产用房,3月16日开工于2018年,2月10日完工2019年1,设费用投入5该项目工程建,52万元516.,资金投入建设为公司自有。

  目实施地点位于武清厂区内年产30万件闸片闸瓦项,对现有厂房进行适应性改造等建设内容主要包括设备采购及,新建厂房不涉及。武清厂区建设项目”属于不同项目年产30万件闸片闸瓦项目与“,模存在差异因此投资规。

  积整体能够满足本项目需要公司现有厂房建筑参数和面,新增建筑物本项目不。进行工艺适应性改造通过在生产厂房二层,括:依托原有厂房适应性改造内容包,计、报装及施工进行电力增容设;钢平台设计及施工自动配料系统用;支架安装水电气;管道支架施工电缆桥架及;装独立基础工艺设备安;构防火涂料、压缩空气设备、物料提升系统等)工艺配套设施设计与施工(天车钢结构及钢结;隔音墙施工试验室及;设备及设施环保处置;层)的配套改造装修厂房工艺夹层(二;础及夹层加固等密炼机设备基,使用及投产要求达到工艺装备。

  过自有资金建造的厂房本项目利用前期公司通,其他生产线该厂房无,及其他生产线)设备工程本次建筑工程改造不涉费

  据设备明细表逐台计价工艺设备估算主要根,备根据询价计价其中国内通用设,设备价格估算办法计价非标准设备根据非标准,按询价计进口设备。

  化三连线 小车全自动精修线 60.09 小车半自动精修线 大巴精修自动0

  外此,厂区的搬迁设备本项目涉及海淀,、密炼机等设备主要包括喷砂机,费用合计154.20万元预计搬迁、运输及拆装等。

  费、环境影响咨询费、人员培训费、联合试运转费等包括建设单位管理费、前期工作费、招标代理服务。

  炉等 年产30万件闸片闸瓦项目未使用前次募集资金进行新建厂房合成闸片 /闸瓦 热压压机、冷压压机、喷砂机、密炼机、固化,计划产能为生产出 20万块合成闸瓦及10万对合成闸片而是利用武清厂区原有厂房建筑并进行适应性改造 本项目。方面闸瓦,年产能5万块每台热压压机,年产能20万块4台热压压机;方面闸片,年产能10万对每台冷压压机,压压机设备共需1台冷;混料、固化及后续处理等其余生产环节包括喷砂、,密炼机1台、固化炉2台分别需要喷砂机1台、,备可共用相关设。

  、智能配 本项目计划产能为生产出77万片乘用车刹车片及43万片商用车刹车片汽车刹车片 等比压机、刹车片专用压机、自动横平板硫化机、固化炉、自动喷胶机。车片方面乘用车刹,等比压机3台压制环节配置,90万片年产能;车片方面商用车刹,机2台及自动横平板硫化机1台压制环节分别配置刹车片专用压,能4年产5

  等 万片料系统;料、固化及后续处理等其余生产环节包括混,2台、自动喷胶机1台分别配置热处理箱式炉,系统1台等智能配料,备可共用相关设。

  车全自动精修线四连线、大巴精修自动化三连线 本项目计划产能为生产出 1汽车配件 冲床、送料机、小车半自动精修线、小车全自动精修线三连线、小,及50万件商用车钢背600万件乘用车钢背。车片钢背乘用车刹,台冲床并配套6台送料机落料环节分别配置 6,能1年产,86万件651.;车全自动精修线台及小车全自动精修线万件精修环节分别配置小车半自动精修线台、小;钢背方面商用车,台冲床并配套1台送料机落料环节分别配置 1,5.46万件年产能21;精修自动化三连线万件精修环节分别配置大巴;磨清洗、起刺及后续处理等其余生产环节包括抛丸、研,式超声波清洗1台、震动研磨盘2台等分别配置全自动喷砂机 3台、滚桶,备可共用相关设。

  ) 设备总价(万元) 单台设备年产能 理论总产能 实际产能需产品名称 工艺环节 主要设备名称 设备数量 设备单价(万元求

   原有设备 原有设备 原有设备 20万合成闸瓦 喷砂 喷砂机 1 原有设备块

   原有设备 60万块 60万块 10万合成闸片 喷砂 喷砂机 1 原有设备块

   18.1万块 18.1万块 10万混料 密炼机 1 原有设备 原有设备块

  原有设备 24万块 24万块 10万后续处理 磨加工设备 1 原有设备 块

  ) 设备总价(万元) 单台设备年产能 理论总产能 实际产能需产品名称 工艺环节 主要设备名称 设备数量 设备单价(万元求

  ) 设备总价(万元) 单台设备年产能 理论总产能 实际产能需产品名称 工艺环节 主要设备名称 设备数量 设备单价(万元求

  砂机 3 20.00 60.00 478.80万件 1乘用车与商用车钢背后处理 抛丸(部分产品) 全自动喷,0万件 1436.4,万件(1320,及40万件商 用车钢背280万件乘用车钢背)

  0万件 359.10万件 330万件(320万件乘用车钢背及10万件商用车钢背研磨清洗(部分产品) 滚桶式超声波清洗 1 30.00 30.00 359.1)

  闸瓦项目的建设期为1年公司年产30万件闸片,期1年投产,到设计规模的80%当年产销量预计达,3年达到设计规模建设开始后于第。营业收入17达产后预计年,00万元245.,总额为3年利润,00万元488.,(税后)为15.8%项目投资内部收益率,设期)为6.8年税后回收期(含建。的具体过程如下项目效益测算:

  交通车辆及汽车制动系统的配套市场本项目重点面向铁路机车、城市轨道,车刹车片及配件生产基地建立合成闸片/闸瓦、汽。

  虑市场的未来发展趋势后公司根据市场价格并考,及配件的销售单价确定了汽车刹车片。市公司(金麒麟根据同行业上,86)公开披露信息股票代码6035,年销售价格如下汽车刹片最近三:

  中分产品的营业收入和销售量数据注1:该数据来自其各年年度报告,营业收入/销售量平均销售单价=;主要销往国外市场由于金麒麟的产品,均销售价格略高因此其产品的平。

  销售单价未发生变动效益测算中各年的,型号产品价格的变化趋势后主要系公司综合考虑了新旧,慎性原则出于谨,本项目的平均销售定价采用整体平均值作为了。

  间、机器设备及人员公司根据投入的车,第3年起自计算期,入趋于稳定各项产品收。估算经,3年)不含税收入为17项目正常年份(计算期第,00万元245.。成如下具体构:

  格型号 平均 达产年 (本项目生产能力序号 产品名称 产品系列 代表产品规)

  格型号 平均 达产年 (本项目生产能力序号 产品名称 产品系列 代表产品规)

  格型号 平均 达产年 (本项目生产能力序号 产品名称 产品系列 代表产品规)

  产品成本结合项目的具体情况按生产要素法测算本次募投项目总成本费用的测算是公司根据现有,方法如下具体测算:

  /闸瓦的主要原材料包括钢纤维和丁腈橡胶等①原材料及外购燃料动力消耗费用:合成闸片;、铜纤维、氧化铁黑和石油焦炭等汽车刹车片的主要原材料包括钢棉;为钢材和复合材料钢背的主要原材料。压缩空气及生产、生活用水燃料和动力主要包括电、。展形成的、稳定的原材料供应渠道进行采购主要原材料及外购燃料动力依托公司多年发,以工厂提供的单台产品消耗价值量为基础产品的原材料、外购件及燃料和动力费用,采购价格按照市场,整进行计算并作适当调。

  总额:项目达产后②职工总数及工资,职工172人预计需新增,.63万元/年人均工资为6,工资的14%计算福利费按照人均,为7.56万元/年人均工资及福利费。平6.45万元/年确定了本项目的工资薪酬水平公司基于天津各子公司各岗位的平均人均工资水,为保守整体较。按照公司人均工资标准计列计算期内的工资和福利费用,虑调资因素并已适当考。

  采用直线法计算各类固定资产折旧③固定资产折旧:固定资产折旧。及折旧率为:设备10年新增固定资产折旧年限,9.5%折旧率;有固定资产账面价值计算利用原有固定资产按原。

  息为流动资金贷款利息④利息:计入成本的利,利率4.25%计算按人行发布的贷款。

  利息费用外的制造成本、销售费用、管理费用等支出⑤其他费用:包括除工资、销售税金及附加、摊销、,并考虑增长因素进行计算其取费参照公司费用水平。

  :16%增值税率;附加:分别按照应纳流转税额的7%、3%计缴营业税金及附加主要为城市建设维护税、教育费;:25%所得税率。

  至目前的使用内容、金额及比例(四)前次各募投项目资金截,计划及预期进度资金的后续使用,及后续建设情况项目建设进展,闸瓦项目是否存在延期说明年产30万件闸片。

  年3月31日截至2022,额(含超募资金)86公司前次募集资金净,29万元781.,用43已使,35万元407.,50.02%已使用比例为;集资金总额64不含超募资金募,00万元560.,用36已使,35万元807.,57.01%已使用比例,况如下具体情:

  园项目募集资金实际投向的金额为32注:天宜上佳智慧交通数字科技产业,元(其中含孳息1096.33万,33万元)096.;项目募集资金实际投向的金额为29碳碳材料制品产线自动化及装备升级,元(其中含孳息2007.01万,72万元030.)

  、412.5万套汽车配件项目:截至2022年3月31日年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片,金比例44.35%本项目已使用募集资,主要用于购置设备已使用募集资金。如下具体:

  年3月31日已投入使用金额(万元) 已投入使用金额的比序号 工程费名称 拟投入募集资金(万元) 截至2022例

  年12月31日完成建设本项目预计于2022,划符合预计完成时间目前募集资金使用计,在延期情形预计不存。

  项目:截至2022年3月31日天宜上佳智慧交通数字科技产业园,金比例97.72%本项目已使用募集资,主要用于土建工程已使用募集资金。如下具体:

  年3月31日已投入使用金额(万元) 已投入使用金额的比序号 工程费名称 拟投入募集资金(万元) 截至2022例

  期、二期项目)预计2024年6月30日全部完工天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目(其中分为一。中其,资金变更的31使用前次募集,园区土地及一期项目土建工程支出000.00万元主要用于购置,年6月30日全部完工一期项目预计2022,划符合预计完成时间目前募集资金使用计,在延期情形预计不存。

  截至2022年3月31日营销与服务网络建设项目:,资金比例0.27%本项目已使用募集,如下具体:

  年3月31日已投入使用金额(万元) 已投入使用金额的比序号 工程费名称 拟投入募集资金(万元) 截至2022例

  用未达到计划进度本项目募集资金使,疫情持续时间较长主要原因系受新冠,点发生且多,址进展滞后导致项目选。前新项目开展情况同时公司结合当,项目选址安排正在重新考虑。得到控制若疫情,2022年12月31日预计本项目完成日期为。

  级项目:截至2022年3月31日碳碳材料制品产线自动化及装备升,使用募集资金本项目尚未,2年1月27日通过股东大会主要原因系本项目于202,资金变更程序履行完成募集。目前期准备工作目前正在开展项,评批复等手续并在履行环,备后将开工建设待相关手续完。2023年3月31日本项目预计完工日期为。

  可行性研究报告、相关批复并进行了审阅1、取得了公司前次募集资金投资项目;

  理层进行访谈3、对公司管,、人员、市场等储备的具体情况了解公司新领域已进行的技术;

  金流出相关银行回单及其他银行账户资料4、获取募集资金银行账户对账单、资,资金使用情况抽查大额的,投入的内容相符核对是否与计划;

  项目的明细情况5、获取募投,管理层访谈,程费、预备费和铺底流动资金的具体内容和资金投向了解建设工程费、设备购置费、安装工程费、其他工,额测算方法了解相关金;

  目投资构成预测相关资料6、取得了前次募投项,司类似设备历史采购协议包括第三方报价单、公;工程投资估算编制的有关规定查阅了国家及地方关于建设;

  设过程已经签订的工程协议或设备采购协议7、取得了部分前次募集资金投资项目建,测价格进行比对分析与可行性研究报告预;

  算中关键指标的确定依据8、了解并核查效益测,公司的相关价格进行对比将平均销售价格与同行业,地员工的薪酬水平进行对比将人均薪酬水平与公司当,确认依据的合理性以确认相关假设;

  集资金使用计划9、获取前次募,情况和进度是否与预期相符对比分析募集资金实际使用;

  核查经,的披露情况与实际情况相符我们认为公司就上述事项。目具有合理性变更募投项;材料制品产线自动化及装备升级项目智慧交通数字科技产业园项目、碳碳,房地产开发情形不涉及变相用于,科技创新领域投资方向属于;闸瓦项目不存在延期年产30万件闸片。

  拟使用本次募集资金金额131根据申报文件:(1)发行人,0万元和35904.0,化智能编织产线)前述两个项目分别由绵阳天宜与天启智和、绵阳天宜与天启光峰共同实施000.16万元分别投入高性能碳陶制动盘产业化建设项目和碳碳材料制品预制体自动,产线)前述项目的建设投资金额分别为138天启智和和天启光峰租赁绵阳天宜的厂房用于,0万元和36499.2,17万元750.,投资的具体内容但未说明建设;盘产品及火箭发动机喉衬预制体为新产品(4)本次募集资金项目产品中碳陶制动,制体为非新产品碳碳热场相关预。

  项目与本次募投项目的区别与联系请发行人说明:(1)前次募投,使用情况下本次募投项目实施的紧迫性说明在前次募集资金存在较大金额未,必要性及合理性进行本次融资的;目是否涉及新产品(2)本次募投项,新产品如涉及,场、客户、订单等情况请结合技术、人员、市,是否存在重大不确定性说明本次募投项目实施,及新产品如不涉,户认证和市场空间等因素请结合合作协议签署、客,否能够充分消化说明新增产能是;容、测算依据、资金投向和公允性(3)建设投资各项目的具体内,数量与新增产能的匹配关系拟投资的厂房面积、设备,否均用于本次募投项目形成的相关建筑物是,房地产开发的情形是否存在变相用于,于科技创新领域是否属于投资;两个主体共同实施的原因(4)本次募投项目采用,募集资金使用的管理措施项目实施过程中发行人对,、是否用于支付厂房租赁费大额铺底流动资金的用途。

  次募投项目的区别与联系(一)前次募投项目与本,使用情况下本次募投项目实施的紧迫性说明在前次募集资金存在较大金额未,的必要性及合理进行本次融资性

  碳材料制品产线自动化及装备升级项目 营销与服务网络建设项目 高性能碳陶制动盘产业化建设项目 碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项项目名称 年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目 天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目 碳目

  土建工程 碳碳热场部件 购置或租赁办公用房及配套设施 碳陶汽车制动盘 碳碳热场预制体、火箭喉衬预制主要产品 轨道交通车辆闸片/闸瓦、汽车刹车片、汽车配件 前次募集资金投向为产业园区土地购置及一期体

  橡胶基复合材料产品性质 树脂;料 不适用 碳陶复合材料 碳纤维复合材无铜金属基复合材料 不适用 碳碳复合材料

  房 上海、广州、成都等区域营销中心 四川省江油市天宜上佳智慧交通数字科技产业园5号、6号、8号厂房 四川省江油市天宜上佳智慧交通数字科技产业园3号厂实施地点 天津武清华宁道北侧汽车产业园内 四川省江油市天宜上佳智慧交通数字科技产业园1号、4号厂房 四川省江油市天宜上佳智慧交通数字科技产业园2号厂房

  天宜 项目部分:天力新陶实施主体 天津天宜 绵阳;上佳 项目部分:天启智和土建部分:绵阳天宜 天宜; 项目部分:天启光峰土建部分:绵阳天宜;:绵阳天土建部分宜

  171217】FGQB-0085号) 项目部分:四川省固定资产投资项目备案表(川投资备【-04-01-473982】FGQB-0039号)备案编号 天津市内资企业固定资产投资项目备案登记表(-89-03-794507) 四川省固定资产投资项目备案表(川投资备【-04-01-;适用 项目部分:四川省固定资产投资项目备案表(川投资备【-04-01-588307】FGQB-0059号)土建部分:四川省固定资产投资项目备案表(川投资备【-04-01-569685】FGQB-0057号) 不;【-04-01-510183】FGQB-0058号):土建部分:四川省固定资产投资项目备案表(川投资备【-04-01-569685】FGQB-0057号土建部分:四川省固定资产投资项目备案表(川投资备【-04-01-569685】FGQB-0057号) 项目部分:四川省固定资产投资项目备案表(川投资备)

  表所示如上,在主要产品及产品性质上有明显差异公司前次募投项目与本次募投项目,立的实施地点项目均有独,天宜上佳新材料有限公司(以下简称“绵阳天宜”)外除相关项目所涉及的土建工程实施主体均为子公司绵阳,均为不同子公司各项目实施主体,立的备案程序且履行了独,此因,次募投项目可明显区分公司前次募投项目与本,建设的情形不存在重复。

  部分汽车刹车片、汽车配件等产品是本次募投项目中高性能碳陶制动盘产业化建设项目产品碳陶制动盘的配套产品年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目:本项目产品中的,供一体化的汽车摩擦副产品公司可为下游整车企业提,产品市场竞争力可以提高相关。

  容包括该产业园全部的土地购置以及一期工程的厂房建设天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目:本项目建设内,点均位于该产业园区内而本次募投项目实施地。募投项目实施提供了用地支持因此该前次募投项目为本次。外此,该产业园内项目的土建工程均为绵阳天宜公司前次募投项目和本次募投项目中位于,程分两期完成整体土建工,况如下具体情:

  期) 天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目(二期项目 天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目(一)

   3号厂房 5号、6号、8号厂房 7号厂厂房名称 1号厂房 4号厂房 2号厂房房

  次募集资金 本次募集资金 本次募集资金 自有资土建资金来源 前次募集资金 前次募集资金 前金

  碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目 高性能碳陶制动盘产业化建设项目 耐烧蚀碳基复合材料制品生产线项项目内容 碳碳复合材料制品生产线项目 碳纤维预制体生产线项目(一期) 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目 目

  集资金 本次募集资金 本次募集资金 自有资项目资金来源 自有资金 自有资金 前次募金

  材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目产品在产业链上属于上下游关系碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目:本项目产品与本次募投项目中碳碳。次募投项目生产最主要的原材料本次募投项目产品预制体是该前。进一步降低前次募投项目产品成本因此本次募投项目的实施有利于,益能力提高收。

  促进传统业务产品销售、提高服务质量设立营销与服务网络建设项目:本项目为公司为,业务陆续开展随着公司新,业务的开展情况公司正在结合新,项目实施地点重新考虑本。司新业务提供销售服务本项目实施能够为公,司新业务开展进一步促进公,销能力提高营。

  所述综上,次募投项目可明确区分公司前次募投项目与本,建设的情形不存在重复。施后可以实现互相补充、互相促进前次募投项目与本次募投项目实,长期利益符合公司。

  用情况下本次募投项目实施的紧迫性2、前次募集资金存在较大金额未使,的必要性及合理进行本次融资性

  所述如前,本次募集资金可明显区分发行人前次募集资金与,能均存在差异各项目定位功,互替代不可相,良好的互相促进作用各项目实施后能起到,定的长期发展规划均符合公司预先制,高上市公司质量项目投产后能提,利益诉求符合股东。

  年3月31日截至2022,资金比例50.02%公司已使用前次募集,用比例相对较低公司募集资金使,投向市场环境发生较大变化主要系公司原募集资金项目,集资金使用效率公司为提高募,资金项目变更进行了募集,情况相对滞后导致整体使用。项目建设情况良好公司变更后的募投,车片、412.5万套汽车配件项目已使用比例44.35%其中年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹,园项目已使用比例97.72%天宜上佳智慧交通数字科技产业,按照预计完工计划完成其余各项目使用也将。不存在重大不确定性前次募集使用未来。

  通过对行业市场进行整体研判公司本次募集资金确定系公司,业务发展需求根据公司当期,考虑确定经审慎。中其:

  车厂商的沟通合作公司通过与国内整,国内车企了解到,陶制动盘产品的需求逐渐增强特别是新能源汽车厂商对碳,主要生产厂商为国外企业而目前碳陶制动盘产品,较高售价。碳陶制动盘产品的开发或产能建设而国内也已有多家公司开始从事。市场情况基于上述,盘示范生产线的建设公司已完成碳陶制动,验新能良好产品经试,的经济效益并具备量产。此因,陶制动盘产业化建设项目公司计划实施高性能碳,公司技术优势旨在充分发挥,产业布局提前进行,市场先机占领相关。

  织产线吨级碳碳复合材料制品生产线月建成(2)碳碳材料制品预制体自动化智能编,释放产能并逐步,项目最重要的原材料而预制体是公司上述。(一期)产能以板材预制体为主目前公司碳纤维预制体生产线,相关预制体尚需进行对外采购公司坩埚、导流筒及保温筒。的扩产及改造升级逐步开展随着公司碳碳热场生产线,制体的需求将继续增加未来公司对碳碳热场预,无法满足公司自身需求公司现有预制体产能。述情况基于上,制体自动化智能编织产线建设项目公司计划实施本次碳碳材料制品预,公司自身生产的需求项目建成后将确保,生产环节成本进一步降低,利能力提高盈,售方式实现收入也可通过对外销。

  上综,当前市场机遇公司为抓住,定对象发行项目拟实施本次向特,司的行业地位有利于巩固公,展奠定基础为未来发,具备合理性、必要性和紧迫性募投项目的选择和时间确定。

  生产线项目(一期)”、“碳碳复合材料制品生产线项目”以及“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”的具体关系如下公司“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”与“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”、“碳纤维预制体:

  业园项目为公司前次募投项目天宜上佳智慧交通数字科技产,购置及一号、四号厂房建设具体内容为产业园区的土地。

  为公司以自有资金建设的项目碳碳复合材料制品生产线项目,21年9月投产该项目于20,热场材料、板材等主要产品为碳碳,产能2计划,0吨00。慧交通数字科技产业园内该项目位于天宜上佳智,要为一号厂房生产厂房主。

  )为公司以自有资金建设的项目碳纤维预制体生产线项目(一期,21年9月投产该项目于20,碳纤维预制体主要产品为,制品生产线”生产“板材产品”的原材料使用所生产的产品主要作为公司“碳碳复合材料。慧交通数字科技产业园内该项目位于天宜上佳智,要为四号厂房生产厂房主。

  备升级项目为公司前次募投项目碳碳材料制品产线自动化及装,正在建设中该项目目前,生产线”所生产的碳碳热场材料进行纯化升级项目主要内容为对公司“碳碳复合材料制品,客户需求以满足。慧交通数字科技产业园内该项目位于天宜上佳智,要为二号厂房生产厂房主。

  织产线建设项目为公司本次募投项目碳碳材料制品预制体自动化智能编,碳碳热场材料相关预制体项目的主要内容为生产,线”生产“碳碳热场材料产品”的原材料使用产品将部分作为公司“碳碳复合材料制品生产,将对外销售其余产品。外此,火箭喉衬预制体产品本项目产品还包括,火箭喉衬相关原材料将用于公司未来生产。慧交通数字科技产业园内该项目位于天宜上佳智,要为三号厂房生产厂房主。

  目是否涉及新产品(二)本次募投项,新产品如涉及,场、客户、订单等情况请结合技术、人员、市,是否存在重大不确定性说明本次募投项目实施,及新产品如不涉,户认证和市场空间等因素请结合合作协议签署、华体会体育客,是否能够充分消说明新增产能化

  动盘、光伏热场预制体及喉衬预制体本次募投项目产品主要包括碳陶制,碳陶制其中动

  端乘用车、商用车及特种车辆)及汽车后市场(汽车改装)碳陶制动盘主要应用于新装车市场(包括新能源汽车、中高。

  市场方面新装车,业协会统计数据根据中国汽车工,1年11月份截至202,02.3万辆和299万辆新能源汽车产销分别完成3,长1.7倍同比均增,达12.7%市场渗透率。展规划(2021-2035)》根据国务院《新能源汽车产业发,25年到20,达到汽车总销量的20%新能源汽车销售比例将。中长期发展规划》八项重点工程实施方案根据中国汽车工程学会发布的《汽车产业,销量要达到700万辆2025年新能源汽车,2000万辆保有量要超过。进入一个快速发展的阶段中国新能源汽车市场已经,展空间广阔未来发展发。

  决新能源汽车轻量化碳陶制动盘对于解,性具有重要意义提高刹车稳定。材料汽车零部件技术作为节能与新能源汽车领域的重要发展方向国务院发布的《中国制造2025》中已明确将碳纤维及其复合。21年推出了其碳陶制动套件特斯拉(Tesla)于20,车的刹车升级趋势引领了新能源汽。技术的发展及市场升级未来随着新能源汽车,中高端品牌定位发起冲击国产新能源汽车不断向,动系统需求更加明显国内市场对高性能制,进入新的发展时期碳陶制动盘产品将。

  汽车市场外除新能源,消费比例逐渐提高国内中高端乘用车,一步提高了碳陶制动盘产品的市场空间商用车及特种车辆的市场需求升级也进。

  市场方面汽车后,比例仅为5%我国汽车改装,80%的汽车改装比例相对于欧美国家高达,尚处于萌芽状态我国汽车改装,发展潜力拥有巨大。程(GA801-2019)》扩大了汽车改装范围2019年9月公安部发布的《机动车查验工作规,改装市场的发展积极推进了汽车。汽车改装市场规模有望突破2000亿元前瞻产业研究院报告预测2025年中国,复合增长率将达到13%2019-2025年年。化”是未来汽车售后、改装市场的主流方向“高端化、品牌化、品质化、个性化、定制,车改装的热门选项碳陶制动盘作为汽,间广阔市场空。

  体产线建成后公司喉衬预制,用于自用将主要,产线提供原材料即为公司喉衬生。

  固体火箭发动机领域火箭喉衬主要应用于,到发动机的工作效率因其稳定性直接响应,机的重要组成部分是固体火箭发动。衬产品的需求空间均较为广阔未来我国航天及军事领域对喉。

  方面航天,族伟大复兴战略全局统筹谋划航天强国建设被纳入中华民。未来一个时期“十四五”及,航天强国建设的决策部署我国航天将按照国家对,发展阶段立足新,发展理念贯彻新,发展格局构建新,量发展要求按照高质,技术、空间应用全面发展加快推动空间科学、空间。力、经济社会发展支撑能力重点提升航天科技创新动,的国际交流合作积极开展更广泛。五年未来,天运输系统综合性能我国航天将续提升航,火箭升级换代加速实现运载;箭型谱发展推动运载火,火箭和大推力固体运载火箭研制发射新一代载人运载,载火箭工程研制加快推动重型运,天强国新征程开启建设航。

  备方面军工装,出呈增长趋势近年国防支,至2021年2016年,8.1%、7.5%、6.6%及6.8%国防预算费用增福分别为7.6%、7%、。22年20,出预算为14我国国防支,.5亿元504,增长7.1%比2021年。势日益复杂当前国际局,有进一步增长的空间未来我国国防支出。训练、以训练的方式作战”的要求我国火箭军按照“以作战的方式,拉动和作战流程检验演练近年来常态开展部队战备,弹数百发发射导。军用航天防务装备产业带来了更多发展空间高强度的训练消耗和新装备批量列装部队为。

  上综,装备行业的发展迅速近年我国航天及军工,喉衬产品需求将进一步增加对固体火箭发动机及配套的,消纳提供了保障为本项目产品。

  的制备工艺上在碳陶制动盘,盘预制体编织、气相沉积、陶瓷溶渗等制备技术能力公司已具备新能源车、商用车及特种车辆碳陶制动;性能正向设计开发实现碳陶制动盘,技术上也取得重大突破同时在碳陶制动盘加工,了加工周期有效缩短,望进一步降低生产成本在未来产业化过程中有;竞品1:1台架对比测试公司已完成与国外顶尖,与竞品相当产品性能。

  方面人员,有专业技术研发团队23人公司在碳陶复合材料领域拥,学历有12人其中硕士以上,士2人其中博。尔滨工程大学和北京理工大学等国内外知名院校团队成员来自西北工业大学、北京科技大学、哈,基复合材料研发多年技术团队人员从事碳,目的实施提供了技术支撑优秀的技术研发团队为项,实施提供保障为项目的顺利。

  体方面预制,维网胎交替针刺成型Noltex结构预制体生产是将碳纤维无纬布和碳纤,针刺密度形成目标性能结构的预制体依据不同的布毡比和不同的单位面积。生产工艺方面具备较强的通用性喉衬预制体与公司其他预制体在。

  备采用人工上料传统的预制体制,输送人工,切与检测人工裁,效率低生产,动强度大工人劳。的自动化、智能化的工艺装备发行人开发适合生产工艺要求,备的质量稳定性保证预制体制。和适用为原则以先进、可靠,产品的质量要求和生产规模形成最佳匹配使工艺装备的技术水平、智能化程度与。现自动化生产线实,动上料采用自,料铺,切裁,于一体检验。技术有限公司(以下简称“天启光峰”)已完成一期预制体生产线的建设并顺利投产碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目的实施主体江油天启光峰新材料,累了丰富的经验在相关领域积。

  方面人才,术研发团队 27人公司拥有专业的技,学历有17人其中硕士以上,1人博士,、哈尔滨工业大学和北京科技大学等国内知名院校团队成员来源于西北工业大学、北京航空航天大学,和承力结构部件设计开发经验拥有丰富的纤维预制体编织。产品及光伏热场产品的开发与制造团队成员曾参与航空航天领域型号,及复合材料制品开发与应用经验具有丰富的纤维预制体产品编织。

  开始成立专门部门公司自2016年,域技术的研发拓展工作从事碳基复合材料领,合材料相关研发人员10人2019年公司从事碳基复。引进专业人员40人2020年公司继续,报告出具日截至本回复,相关技术人员共50人公司在本次募投项目。产工艺优化、自动化及装备升级等方面做了大量研发工作研发人才主要针对碳碳复合材料制品定制化设备落地、生,透等方面取得重大突破并得以快速产业化应用使公司在预制体编织、气相沉积、反应熔体渗。

  品存在一定共用技术人员的情形公司本次募投项目产品与其他产,基复合材料或碳纤维复合材料产品具有较强的共通性主要原因系本次募投项目产品在技术上与公司其他碳。相关技术人员23人其中:碳陶制动盘,动盘产品外除碳陶制,热场等碳碳复合材料产品的研发部分相关人员还从事公司碳碳;术人员27人预制体相关技,体产品外除预制,碳纤维增强结构产品的研究部分相关人员还从事公司。分布情况如下相关人员工龄:

  期内报告,材料相关的主要研发项目情况如下碳基复合材料领域研发人员参与新:

  材料制动盘及闸片材料配方及工艺研究 12019年 400公里动车组碳陶复合,0.0400

  维复合材料零部件开发与制备 12019年 创新型转向架碳纤,0.0000

  高纯碳碳复合材料制品研发 900.02021年 光伏热场碳/碳产线年 0

  料制得的滑板 ZL2.9 2016.11.30 201 天宜上佳 发明 一种碳陶材料的生产工艺及由该材年

  的制备方法 ZL1.X 2018.7.5 204 天宜上佳 发明 一种纤维增强树脂基摩擦材料年

  碳陶刹车片及其制备方法和应用 ZL0.5 2018.11.8 206 天仁道和 发明 一种摩擦材料、由其制备的耐磨涂层制动盘用有机年

  企签订技术合作协议目前公司已与多家车,他车企的合作工作并积极推进与其。的汽车企业包括目前已开展合作:

  种车辆制动材料等 2022年3月16北汽福田汽车股份有限公司 商用车及特日

  品将全部用于自用公司喉衬预制体产,线项目(火箭喉衬生产线)的原材料使用即作为公司耐烧蚀碳基复合材料制品生产。计划用自有资金投资的项目公司火箭喉衬生产线为公司,火箭喉衬产品为,完成备案手续目前该项目已,环评批复正在办理。签订火箭喉衬产品合作协议目前公司正在与某公司商谈。

  见回复的同时向上海证券交易所提交了豁免申请注:上述披露中的客户信息已随同本次核查意。

  热场相关预制体属于原有产品公司本次募投项目产品中碳碳。制体生产线的建设并逐步投产2021年公司已完成一期预。

  体生产线月建成公司一期预制,能释放阶段正处于产。主要为板材预制体公司原预制体产品,报告出具日截至本回复,产线以公司自用为主公司一期预制体生,规模较少对外出售,的合作协议尚无已签署。

  项目投产后本次募投,以满足公司自身生产需求为主碳碳热场相关预制体将继续,况进行对外销售并根据市场情。碳热场产品不同于碳,户认证周期相对较短热场相关预制体客。

  光伏行业市场影响本项目产品主要受。年12月2020,2030年我国提出到,消费比重将达到25%左右中国非化石能源占一次能源。此目标为达到,五”期间在“十四,或将在70-90GW之间我国光伏年均新增光伏装机。量的不断增加随着光伏装机,发展迅速光伏市场。硅片方面下游行业,量约为161.3GW2020年全国硅片产,19.7%同比增长,产量达到227GW2021年全国硅片,0.99%同比增长4,步增长空间未来有进一。场空间快速释放随着光伏行业市,业发展迅速光伏行业企。0年以来202,要产能扩建规模超过300GW公司下游产业链公司公告的主。硅制造客户纷纷扩大产能公司下游主要光伏用晶,提供了基础为产能消化。

  为经碳纤维原丝编制而成的碳纤维产品碳碳热场预制体与火箭喉衬预制体均,碳碳复合材料产品的原材料产品主要功能均为作为下游,游产品功能不同但由于各自下,求也存在较大差异对预制体的功能要,如下具体:

  体种类不同1)预制。主要为针刺预制体碳碳热场预制体,D准三维结构其具有2.5。具有各向异性针刺预制体,连续纤维XY向为,纤维纤维Z向为短。)与网胎(短纤维)交错铺层制备过程为碳布(连续长纤维,胎中的短纤维穿入碳布中使用三角形钩针针刺将网,间的Z向纤维成为连接层,间强度提供层。据工艺要求辅以45°角缠丝对坩埚、导流筒等筒状件根,产品强度以增加。

  体种类较多喉衬预制,达时根据喉衬指标性能进行设计编织方式通常在研发任务书下。机主要采用针刺预制体对于尺寸较小的发动,型发动机喉衬对于中型、大,绕纱预制体、多维编织预制体等通常采用细编穿刺预制体、三向。包括针刺预制体及穿刺预制体本次募投项目喉衬预制体产品。碳碳热场预制体基本相同针刺喉衬预制体工艺与,预制体的Z向纤维为成束的连续纤维而穿刺预制体的主要区别在于穿刺,纤维束穿过层层碳布通过穿刺技术将碳,立体结构的编织体形成具有三维正交。

  特点不同2)产品。.3-0.5g/cm3之间通常碳碳热场预制体密度在0,在0.5-0.55g/cm3之间而喉衬用针刺预制体密度基本要求,艺指标更加苛刻同时具体的工,具体工艺参数均与热场用针刺预制体有所区别例如层间密度、针刺深度/密度、布毡比等。及工艺过程的控制更加严格同时对原料(碳纤维丝)以,过热场用针刺预制体出厂检验项点远超,夹杂物、断纱等)需进行无损检测例如对可能存在的内部缺陷(金属,好后方可交付确认预制体完。制造过程中因在此实际,度远高于热场用针刺预制体喉衬用针刺预制体的编织难。度比针刺预制体更高穿刺预制体的结构强,艺要求也更加苛刻生产过程中的工。

  容、测算依据、资金投向和公允性(三)建设投资各项目的具体内,数量与新增产能的匹配关系拟投资的厂房面积、设备,否均用于本次募投项目形成的相关建筑物是,房地产开发的情形是否存在变相用于,于科技创新领是否属于投资域

  司自主研发的工艺技术本项目拟充分利用公,术产业园区内新建厂在四川江油高新技房

  陶制动盘的生产进行高性能碳。建成后项目,高性能碳陶制动盘可年产60万盘,制动盘16万盘以及商用车及特种车辆碳陶制动盘8万盘其中包括新能源车碳陶制动盘36万盘、高端乘用车碳陶。构成情况如下本项目投资:

  投资为138本项目建设,20 万元499.,程、设备购置等主要包括建筑工,成如下具体构:

  新建建筑本项目拟,用建筑与总图工程建设内容包括生产。号#厂房、八号#厂房等生产办公场所生产用建筑主要包括五号#厂房、六,、动力工程等公辅设施构成总图工程主要由电气工程。费合计为29项目建筑工程,84 万元177.,具体情况如下建筑工程费:

  设单价(元/ m 2) 投资额(万元序号 名称 建筑面积(m 2) 建)

  规划、项目建设实际需要等因素共同确定上述建筑工程面积系公司根据产业园总体。期项目工程实际发生金额确定建设单价系公司根据产业园一。

  费合计为96项目设备购置,50 万元460.,设备、检测设备和公辅设施主要为生产设备、自动化。成如下具体构:

  万元) 设备总价(万元) 价格测算依序号 设备名称 设备数量 设备单价(据

  据本项目规划产能确定上述设备购置数量系根,系根据供应商提供报价确定生产设备、自动化设备价格,系根据公司历史采购价格检测设备、公辅设备价格,报价共同确定供应商提供。

  装工程费率为5.0%本项目公辅设备的安,218.00万元安装工程费合计为。

  单位开办费、建设单位经费等1)建设单位管理费包括建设,及安装工程费之和的1.0%计算公司按建筑工程费、设备购置费,管理费计1建设单位,56万元258.。

  行项目建设而发生的勘察、设计费用3)勘察设计费是指建设单位为进,及安装工程费之和的1.4%计算公司按建筑工程费、设备购置费,计费计1勘察设,99万元761.。

  购置费及安装工程费之和的1.5%计算5)工程监理费公司按建筑工程费、设备,1计,85万元887.。

  购置费及安装工程费之和的0.3%计算6)工程保险费公司按建筑工程费、设备,.57万元计377。

  费公司按人均18)职工培训, 元/人估算500.00,.30万元计108。

  具购置费公司按19)办公及生活家, 元/人计算500.00,.30万元计108。

  根据一期项目实际发生情况上述费率测算依据系公司,估算编制的有关规定等综合确定国家及地方关于建设工程投资。

  预备费和涨价预备费项目预备费包括基本。置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的5.0%本项目基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备购,备费计6基本预,20万元595.。预备费”管理有关问题的通知》(计投资[1999]1340号)精神涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差,数按零计算投资价格指。

  产线建设项目投资构成、测算依据及公允2、碳碳材料制品预制体自动化智能编织性

  司自主研发的工艺技术本项目拟充分利用公,内新建厂房进行预制体的生产在四川江油高新技术产业园区。建成后项目,关预制体及火箭发动机喉衬等可年产5.5万件碳碳热场相。构成情况如下本项目投资:

  投资为36本项目建设,17万元750.,程、设备购置等主要包括建筑工,成如下具体构:

  新建建筑本项目拟,用建筑与总图工程建设内容包括生产。为三号#厂房生产用建筑,、动力工程等公辅设施构成总图工程主要由电气工程。程费合计为6项目建筑工,53万元998.,程具体情况如下本项目建筑工:

  设单价(元/ m 2) 投资额(万元序号 名称 建筑面积(m 2) 建)

  规划、项目建设实际需要等因素共同确定上述建筑工程面积系根据公司产业园总体。期项目工程实际发生金额确定建设单价系公司根据产业园一。

  置费合计为26本项目设备购,00万元269.,生产公辅设备主要为生产与。况如下具体情:

  万元) 设备总价(万元) 价格预测依序号 设备名称 设备数量 设备单价(据

  根据本项目规划产能确定上述设备购置数量系公司,价格、供应商提供报价共同确定设备单价系公司根据历史采购。

  安装工程费率为5.0%本项目生产公辅设备的,为72.20万元安装工程费合计。

  单位开办费、建设单位经费等1)建设单位管理费包括建设,安装工程费之和的1.0%计算公司按工程费、设备购置费及,333.40万元建设单位管理费计。

  行项目建设而发生的勘察、设计费用3)勘察设计费是指建设单位为进,安装工程费之和的1.5%计算公司按工程费、设备购置费及,00.10 万元勘察设计费计5。

  置费及安装工程费之和的1.5%计算5)工程监理费公司按工程费、设备购,.10万元计 500。

  置费及安装工程费之和的0.3%计算6)工程保险费公司按工程费、设备购,.02万元计 100。

  具购置费公司按19)办公及生活家,0元/人计算500.0,85万元计32.。

  业园一期项目工程实际发生情况上述费率测算依据公司系根据产,估算编制的有关规定等综合确定国家及地方关于建设工程投资。

  预备费和涨价预备费项目预备费包括基本。置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的5.0%本项目基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备购,备费计1基本预,01 万元750.。预备费”管理有关问题的通知》(计投资[1999]1340号)精神涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差,数按零计算投资价格指。

  、多功能织布机、编织自动化联接设备、高温处理设备预制体制备及高温处理 智能针刺产线、网胎纺织机。计划于厂房六完成本部分生产环节。面积为14厂房六建筑,32平方米697.,有5跨一共,面积约为2一跨厂房的,0平米94。刺设备产线台设备其中: 智能针,1.5跨占据厂房;0台及产品周转区高温处理炉共1,房2跨占厂。套(60万盘)高性能碳陶制动盘本项目计划产能为生产出15万。约需要碳布960吨左右预制体制备阶段每年大,0吨左右网胎36。年产能约160吨每台织布机碳布,出碳布约960吨6台织布机年产。年产能约75吨每台网胎机网胎,网胎约375吨5台设备年产出。台智能针刺产线万件每条智能针刺机产线。

  生产环节计划于厂房八完成致密化 增密设备 本部分。面积为17厂房八建筑,76平方米663.,共有5跨厂房一,面积约为3每一跨厂房,75平方米532.,密设备30台其中: 增,地3跨需要占;分配有2跨周转区共。年产能为20每台增密设备,0盘00,年产能为60万盘30台增密设备的。

  本部分生产环节计划于厂房五完成熔融渗硅及机加工 熔渗设备 。面积为18厂房五建筑,米一共有6跨873平方,约为3单跨,5平米左右145.。渗阶段的产品周转区共占据2跨其中: 熔渗设备15台及熔;工中心10台占据1跨数控车床21台及加;品周转区占据0.5跨装配、包装检验区及产;磨床11台、激光打标机5台占据0.5跨动平衡机3台 、超声波清洗机10台、;占据0.5跨台架共4台;据0.5跨成品库占;转区占1跨产品的周。炉子年产能41熔渗设备每台,0个00,.5万盘的年产能15台炉子共61。

  同本次核查意见回复的同时向上海证券交易所提交了豁免申请注:本项目主要设备数量、金额及新增产能关系的信息已随。

  、多功能穿刺机、喉衬针刺机 本项目计划于厂房三完成织布机、网胎机、多功能坩埚针刺机、多功能保温筒机。面积 15厂房占地,32平方米916.,5跨共计,约3每跨,26平方米183.。计摆放20台织布机其中: 织布区共,据2跨约占;10台网胎机纺网区摆放,0.5跨约占据;用2台1组的布局方式多功能坩埚针刺机采,针刺机55台多功能坩埚,针刺机10台多功能保温筒,据1跨共占;25台及5台针刺机喉衬多功能穿刺机,.5跨占据0;地0.5跨中转区占;占地0.5跨工装模具区。5.5万件既定产品的预制体本项目计划产能为生产出 , 800吨左右大约需要碳布,0吨左右网胎40。布年产能40吨每台织布机碳,年产能800吨20台织布机;年产能约45吨每台网胎机网胎,出网胎约450吨10台设备年产。体计划产能为52碳碳热场相关预制,0件00,制体计划产能 42其中坩埚及导流筒预,0件00。每年产能约 768件多功能坩埚针刺机每台。产出坩埚或导流筒预制体约4255台多功能坩埚针刺机每年可,0个24。计划产能10保温筒预制体,0件00,每年产能约1保温筒机每台,0件05,年产出成品约1010台保温筒机每,0件50。计划产能3喉衬预制体,000。

在线客服
联系电话
全国免费咨询热线 0318-8030502
  • · 专业的设计咨询
  • · 精准的解决方案
  • · 灵活的价格调整
  • · 1对1贴心服务
在线留言
回到顶部